В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Задача предельно ясна — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами.
Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. Среди солдат — разведгруппа, которой предстоит найти этот завод. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется Иван Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с японцами. Десять лет назад генерал Исимура убил его семью. Теперь этот же человек руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества.
Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке. Японский генерал готов на всё — он угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием, похоронив под обломками и врагов, и своих.
